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上半年,TMT行业四大领域唯一基本面在向前推进的只有通信,只有5G在加速建设,所以上半年只有通讯的估值是涨得比较高的。诺曼底登陆更大的一个逻辑是,我不认为5G手机是真正“杀手级”的智能终端,明年我们还是看有没有新的智能终端出来,目前产业界推进加速的应该是VR/AR这个方面。目前样品还没出来,所以不知道从体验感方面,是不是真的“杀手级”应用,但产业链是在往这些领域去推进的。

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